Geminiは、1株あたり17〜19ドルで1667万株のクラスA株を売却するためのForm S-1を提出し、最大3億1700万ドルの資金調達を目指しています。NASDAQ上場を計画しており、ティッカーは「GEMI」です。申請書にはリードブックランナーが記載されており、Geminiは「新興成長企業」として分類されています。
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GeminiがForm S-1を提出し、IPOで最大3億1700万ドルの資金調達を目指す
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1667万株のクラスA株、価格帯は17〜19ドル。追加拡大オプションあり
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リードブックランナーはゴールドマン・サックス、シティグループ、モルガン・スタンレー。評価額は最大22.2億ドル（情報源：ロイター）
Gemini IPO概要：Form S-1提出で最大3億1700万ドルの資金調達へ。主要情報、引受業者、評価額および申請状況をCOINOTAGから詳しく解説。
ウィンクルボス兄弟が設立した仮想通貨取引所Geminiが、最大3億1700万ドルの資金調達を目指してIPO申請を行い、「新興成長企業」として位置づけています。
GeminiのIPO申請とは？
GeminiのIPO申請は、クラスA普通株式1667万株を1株あたり17〜19ドルの価格帯で上場し、最大3億1700万ドルの資金調達を目指すために提出されたForm S-1です。提案されたティッカー「GEMI」でNASDAQグローバル・セレクト・マーケットへの上場を計画しており、Geminiは「新興成長企業」として分類されています。
何株をどの評価額で狙っているのか？
Geminiは1667万株のクラスA株を提供予定で、1株あたり17～19ドルの価格帯で最大3億1700万ドルの調達を狙っています。申請書や市場報道では評価額が最大22.2億ドルと示されています（情報源：ロイター）。
リードブックランナーは誰か？
申請書によると、リードブックランナーはゴールドマン・サックス、シティグループ、モルガン・スタンレー、およびカントールです。その他Evercore ISI、みずほ、Truist Securities、Cohen & Company Capital Markets、KBW、スティフェル、ニーダム、ローゼンブラットがリストされています。共同マネージャーにはアカデミー・セキュリティーズ、アメリベット・セキュリティーズ、ロバーツ＆ライアンが含まれます。
なぜGeminiは「新興成長企業」として申請しているのか？
Geminiは、「新興成長企業」としてSecurities Actの規定を満たしており、これにより開示要件の軽減が認められます。そのため、監査済み財務諸表は2年分を提出し、経営者報酬の開示制限など、一定の開示免除を選択しています。
申請書には「これにより、我々は他の成長企業ではない会社に適用される特定開示要件の免除に依拠し、活用することを許されており、その意図もあります」と記載されています。
引受業者のオプションと売却株主の条件は？
引受業者には追加で240万株と103,652株のクラスA株をIPO価格（引受手数料控除後）で購入できる30日間のオプションが付与されています。ただし、売却株主からの株式売却による収益はGeminiに入らないと明記されています。
提出日はいつで、事前の動きは？
公開のForm S-1は2025年9月2日に提出され、6月には機密のドラフト申請も行われていました。機密提出により、企業は機密情報を公開する前に登録作業を開始することが可能となりました。
市場全体の動向とこの申請の関係は？
この申請は、最大規模のステーブルコイン発行会社が2025年6月にニューヨーク証券取引所に上場した動き（例：Circle/USDC）を受けたIPO活動の中で行われています。主要報道は評価額を含めて市場状況の文脈を詳細に報じています（情報源：ロイター）。
よくある質問
GeminiはIPOでどれくらいの資金を調達する予定か？
Geminiは1667万株のクラスA株を1株17〜19ドルで提供し、最大3億1700万ドルの資金調達を狙っています。引受業者には追加株購入オプションもありますが、売却株主の売却益はGeminiに入りません。
Geminiの株はNASDAQに上場予定か？またティッカーは？
GeminiはクラスA普通株をNASDAQグローバル・セレクト・マーケットに「GEMI」というティッカーで上場予定です。ただし、オファリング完了と規制当局の承認が条件となります。
ポイントまとめ
- 申請状況: Geminiは1667万株のクラスA株を17〜19ドルで、最大3億1700万ドルの資金調達を目指してForm S-1を提出。
- 引受業者: ゴールドマン・サックス、シティグループ、モルガン・スタンレーなど大手銀行がリードブックランナー。
- 投資家への示唆: Form S-1の開示内容や免除された報告項目を確認し、財務とガバナンスの詳細を把握したうえで投資判断をすること。
まとめ
GeminiのIPO申請は、ウィンクルボス兄弟が設立した取引所が公的資金調達と市場からの監視を受ける大きな一歩です。Form S-1は提供規模、引受業者、そして新興成長企業としての開示免除利用の詳細を示し、投資家と市場関係者に重要な示唆を与えます。公式提出書類やCOINOTAGの最新情報を注視してください。
