ビットコインはAIエージェントのリアルタイム取引に寄与する可能性があるが、機関投資家の慎重な導入が予想される

• AIエージェントはリアルタイム取引に対応した拡張可能でプログラム可能なマネーレールを必要とします。

• ブロックチェーンは、自律エージェントのための検証可能で機械判読可能な真実のソースを提供します。

• 機関投資家は段階的に暗号資産を導入する可能性があり、金利変動と流動性の解放が資金流入を促進するかもしれません。

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AIエージェントが求めるのは暗号資産：リアルタイム金融のための拡張可能かつプログラム可能なマネーレール —— 機関投資家やビットコインの位置付けについて解説します。

Coinbaseのジョン・ダゴスティーノ氏は、AIエージェントがレガシー金融インフラ上で稼働することを期待するのは現実的でないと述べています。暗号資産とブロックチェーンは、AIが市場で効果的に機能するために必要なスピードとプログラム可能なマネーを提供します。

AIエージェントにとって暗号資産はどのような役割を果たすのか？

AIエージェントは高速でプログラム可能かつ検証可能な決済・データ基盤を必要としており、暗号資産はそれらを提供します。ブロックチェーンは機械判読可能な決済、オンチェーンの真実、ほぼ瞬時の送金を可能にし、エージェントはレガシーシステムの遅延や手動調整なしに戦略を実行し決済を完了できます。

AIエージェントはどのようにブロックチェーンベースのマネーレールを利用するのか？

AIエージェントはブロックチェーンを利用してマイクロペイメントの取引、自動取引の実行、監査可能なデータフィードへのアクセスを行います。マシン間の支払いはほぼ即時かつ原子性を持ちます。CNBCでジョン・ダゴスティーノ氏が指摘したように、100年以上続く金融インフラを使ってエージェントを運用するのは、ダイヤルアップモデムで動画をストリーミングするようなもので、スケールしません。

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Coinbaseのジョン・ダゴスティーノ氏は、AIエージェントが金融市場で効果的に機能するためには暗号資産が不可欠だと考えています。出典：CNBC

なぜレガシー金融インフラはAIには不十分なのか？

従来の金融インフラは人間のペースに合わせた決済を想定しており、自動化された高頻度のマシン間取引には対応していません。これらはバッチ処理や手動確認、遅延を伴います。ブロックチェーンと暗号資産は継続的かつプログラム可能な決済を可能にし、自律エージェントの照合コストを削減します。

機関投資家にとってビットコインは金と比べてどうか？

ビットコインはデジタルでプログラム可能、かつ国境を超えて容易に移転可能です。金とは異なり、ビットコインは移動やトークン化、スマートコントラクトへの組み込みが可能で、利回り機会や合成資産も提供します。ダゴスティーノ氏は、ビットコインは単なる金の代替ではなく、特に拡大するマネーサプライを上回る資産を求めるポートフォリオに適した独自の特性を強調しています。

背景：連邦準備制度は2025年9月17日に利下げを実施し、JPMorganやジェイミー・ダイモンの市場コメントは今後の利下げ見通しで分かれています。金利動向は現金やマネーマーケット商品からリスク資産、暗号資産への流動性を解放する可能性があります。

機関投資家はいつ本格的に暗号資産の配分を増やすのか？

機関投資家は慎重かつ計画的です。年金基金や寄付基金、ソブリン・ウェルス・ファンドは通常、新たな資産クラスを段階的に採用します。規制の明確化、カストディ解決策、そして金利変化による余剰資金の代替資産への転換が増加要因となるでしょう。

機関投資家は暗号資産採用において「レミング」的（群れで動く）か？

いいえ。ダゴスティーノ氏によると、機関は慎重に行動します。デューデリジェンス、ガバナンス、段階的な配分を通じて動き、集団的な突発的動向ではなく、着実な採用が進んでいます。

よくある質問

AIエージェントが効果的に取引するには、マネーレールの速度はどの程度必要か？

AIエージェントはほぼリアルタイムの決済とプログラム可能な条件付き送金を必要とします。ミリ秒単位の意思決定には、遅延を最小化し原子性のある決済が必須であり、これをブロックチェーンのマネーレールが実現します。レガシーのバッチ処理では不可能です。

分散型オラクルはAIのデータ信頼性を改善できるか？

はい。分散型オラクルは暗号学的証明と複数のデータ源を提供するため、AIエージェントは改ざん耐性のある入力を元に自動意思決定でき、単一ソース障害を軽減します。

重要なポイント

• スピードが鍵：ブロックチェーンはAIエージェントが必要とする低遅延決済を可能にします。
• プログラム可能性：暗号資産はマネーを契約やエージェントのロジックに組み込めます。
• 機関導入：段階的に進展。マクロ環境とカストディソリューションが重要な引き金です。

結論

AIエージェントと暗号資産は補完関係にあります。AIエージェントには高速で検証可能かつプログラム可能な基盤が必要であり、暗号資産はこれを提供します。マクロ環境とインフラの進化に伴い、機関からの資金流入が着実に増加すると予想されます。オンチェーンツールと規制明確化が採用と実運用の進展を左右するため、情報収集を続けることが重要です。