• 独自のタイミング戦略：このETFはオーバーナイト時間帯でのみ取引を行い、米国市場への露出を避けます。

• 歴史的データによる裏付け：ビットコインは、米国市場が閉場中のアジアと欧州の取引重複期間に不均衡な上昇を示しています。

• 市場の文脈：1180億ドルのビットコインETF資産の中で、この申請は成熟する機関投資家環境における進化する戦略を反映しています。

非米国時間帯を狙った潜在的な利益で暗号資産投資を革新するビットコインオーバーナイトETF提案を発見。ETFフローとビットコイン価格への影響を探り、2025年の暗号資産トレンドで先手を打つ。

ビットコインオーバーナイトETF提案とは何ですか？

ビットコインオーバーナイトETFは、米国証券取引委員会（SEC）に申請された革新的な投資商品で、米国株式市場の終値時にのみビットコインを取得し、再開時に保有を清算します。このアプローチは、米国時間外のグローバル取引セッションでビットコインが強いパフォーマンスを示す観察されたパターンを活用することを目的としています。ブルームバーグの上級ETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏によると、このファンドはオーバーナイト取引期間にのみポジションを維持し、投資家にこの特定の市場ダイナミクスへのターゲット露出を提供し、1日全体のリスクを避けます。

米国で新しいETF提案が浮上し、米国市場の終値時にのみビットコインを購入し、始値時に売却することを目指しています。

承認されれば、この商品は急速に拡大するビットコインETFエコシステムで最も珍しいタイミングベースの戦略の一つとなります。

出典: X

ブルームバーグの上級ETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏がこの申請を強調し、この商品はオーバーナイト取引中にのみビットコインを保有し、毎日米国市場時間前にポジションを退出すると指摘しました。

オーバーナイトビットコインETF戦略の仕組みは？

この戦略は、ビットコインの24時間取引の性質を、伝統的な米国株式市場の東部時間午前9:30から午後4:00までのスケジュールに対して活用します。市場終値時にETFはビットコインを購入し、活動がアジアと欧州の取引所に移る夜間に保有します。始値時に売却してオーバーナイトの変動による利益を確定します。市場研究者の分析を含む歴史的データによると、ビットコインはこれらの期間に高いリターンを平均し、暗号資産アナリティクス企業の研究では米国時間外に1日のボラティリティの最大60%が発生しています。この設定は米国主導の売却への露出を最小限に抑えつつ、グローバルな流動性ピークを活用します。バルチュナス氏のような専門家は、このようなタイミングがビットコインETF分野のリターンを多様化できると強調しており、2025年末時点で運用資産が1180億ドルを超えています。メカニズムを強調する短い文：終値で購入。オーバーナイト保有。始値で売却。毎日繰り返し。裏付けとなる統計では、オーバーナイトセッションがビットコインの長期上昇トレンドに肯定的に寄与し、強気市場でセッションあたり平均0.5-1%の利益を示しています。

なぜオーバーナイトETFを構築するのか？

この申請の主なアイデアはシンプルです：ビットコインは歴史的に非米国取引時間帯で強いパフォーマンスを示します。

過去のいくつかの分析で、伝統的な米国株式市場がオフラインの期間、特にアジアと欧州の重複期間に発生する不均衡な上昇が強調されています。この時期に暗号資産の流動性が活発です。

これらのパターンが持続すれば、オーバーナイトアプローチは1日全体の露出なしに独自のリターンストリームを理論的に捉えられる可能性があります。

ビットコインETFフロー、最近の弱含みにもかかわらず巨額

この提案は、より広範なビットコインETF景観での流入鈍化の時期に到来します。SoSoValueのデータによると、総ETF純資産は依然として1180億ドルを超えており、最近の数週間の弱い流入と混合した日次フローにもかかわらずです。

出典: SoSoValue

6月から9月にかけての早期フローによりBTC価格が上昇しました。それでも、最近の価格下落は赤字の流出バーと一致しており、放棄ではなく躊躇を示唆しています。

この背景が発行者をより専門的な戦略、例えばこのようなタイミング特化商品を探求するよう促す可能性があります。

新しい段階：アクセスから戦略へ

2024年初頭以来、ビットコインETFは主に規制されたスポット露出の提供に焦点を当ててきました。今、申請はテーマ別商品、ヘッジツール、タイミングベースのアプローチに移行しています。

このトレンドが続けば、ビットコインETFは伝統的な株式ETFデザインに似てきて、ファクター戦略、ボラティリティオーバーレイ、時間ベースのローテーションモデルを提供するようになるでしょう。

BTC価格概要

執筆時点でビットコインは10月と11月の長期的な下落圧力の後、約92,000ドルで取引されています。

全体の見通しはETFフローが安定するかどうかにかかっており、最近のチャートは混合ですが依然として純粋な機関投資家背景を示しています。

よくある質問

ビットコインオーバーナイトETFは何が標準的なビットコインETFと異なりますか？

ビットコインオーバーナイトETFは、非米国取引時間帯に保有を限定し、市場終値で購入して始値で売却することでグローバルセッションの利益を狙う点で際立っています。継続的な露出を維持する標準的なスポットETFとは異なり、これは日中のボラティリティリスクを低減します。SoSoValueのようなアナリティクスプラットフォームのデータによると、1180億ドルのビットコインETF市場で戦術的な投資家に魅力的な孤立したリターンストリームの可能性を示しています。

オーバーナイトビットコインETFは2025年のビットコイン価格に影響しますか？

こんにちは、来年のオーバーナイトビットコインETFの価格への影響が気になるなら、グローバル時間帯でのターゲット購入圧力を追加し、オーバーナイトレンドを安定させる可能性があります。まだ大規模な変化ではありませんが、承認はより多くの機関フローを奨励し、混合したETF流入の中で現在の92,000ドルのレベルを支えるでしょう。SECの決定を注視して明確なシグナルを捉えましょう。

主なポイント

• タイミングの革新：ビットコインオーバーナイトETF提案は、非米国時間帯に焦点を当てた戦略を導入し、歴史的データで潜在的な強化リターンを活用します。
• 市場の成熟：1180億ドル以上の資産で、ビットコインETFは基本的なアクセスからタイミングベースの商品のような専門ツールへ進化しています。
• 投資家機会：SECの承認を監視して、これがポートフォリオを多様化し、2025年のビットコイン価格ダイナミクスに影響を与えるかを評価しましょう。

結論

ビットコインオーバーナイトETF提案は、ビットコインETFの景観における重要な進化を示し、伝統的な市場タイミングを暗号資産のグローバルリーチと融合して、非取引時間中の新しい価値ストリームを潜在的に解き放ちます。ETF資産が1180億ドルを超え、最近の流出にもかかわらず機関投資家の関心が持続する中、このようなイノベーションは成熟する暗号資産投資エコシステムを強調しています。将来的には、承認がファクタードリブン商品への道を開き、正確な露出を求める投資家に利益をもたらすでしょう—ダイナミックなビットコイン市場で最適化されたリターンのために、これらの戦略をポートフォリオに統合することを検討してください。

最後の考え

• オーバーナイトの価格行動は今やETFデザインを形成するほど影響力があります。
• 専門的なビットコイン商品は、単なる投機ではなく成熟した機関市場を示す可能性があります。