ビットコイン vs 金：アーサー・ヘイズ氏の見解、政府の安定選択と個人の自由志向の可能性？

• 主権国は資産押収の脅威から守るため金を購入しており、2022年の米国によるロシア準備金の凍結がその例だ。

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• ビットコインのサイクルは、2009年の金融危機からCOVID-19の刺激策まで、世界的な通貨発行と連動している。

• 個人は、政府の干渉なしに富を保管できる分散型性のためにビットコインを好み、ヘイズは2027年までの上昇を予測している。

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アーサー・ヘイズは何をビットコインと金について語っているのか？

アーサー・ヘイズ、元BitMEX CEOは、Coin Bureauとのインタビューで、ビットコインを個人の自由のためのツールとし、金を主権国家の保護手段として区別した。政府は、数千年にわたる国際貿易での役割と永続的な政治的中立性から金を選ぶ。一方、個人は、シードフレーズで精神的に運べる分散型で押収耐性の特性からビットコインを選ぶ。この分断は、進化する金融風景での国家コントロールと個人自治の間の広範な緊張を反映している。

なぜ政府はビットコインより金を好むのか？

政府は、金のグローバル政治・経済での確立された役割を好み、現代の金融操作に免疫のある信頼できる価値保存手段を提供する。2022年のウクライナ紛争中、西方諸国によるロシア中央銀行準備金の凍結後、中国やシンガポールのような国々が金を加速的に購入し、資産没収のリスクを軽減するため米国債を売却した。アーサー・ヘイズは議論で、このシフトが金の「政治耐性」の性質を強調し、数千年にわたり単一通貨やデジタルインフラに依存せずに国家間の貿易を促進してきたと指摘した。

世界の中央銀行は、世界金評議会のデータによると36,000トン以上の金を保有し、グローバル準備の大きな部分を占めている。ヘイズは、米国によるロシア制裁のような出来事が厳しい警告となり、主権財富基金が物理的な金を「吸い上げる」ようにしたと強調した。この傾向は、地政学的エスカレーション、地政学的緊張、例えばカタールのような石油輸出国や、中国とサウジアラビアのドルではなく元での石油取引のような貿易決済のシフトで激化した。

対照的に、ビットコインのボラティリティと信用サイクルとの関連は、国家レベルのリスク管理に不向きだ。ヘイズは指摘した通り、銀行引き締めの中でビットコインが20%下落した一方、金の安定性は危機時に石油や医薬品などの必需品を確保することを政府に可能にする。国際通貨基金のような機関の専門家もこれを繰り返し、通貨切り下げと地政学的不確実性に対するヘッジとしての金の役割を指摘し、中央銀行の金購入は2022年に記録的な1,082トンに達した。

よくある質問

アーサー・ヘイズによると、ビットコインの何が自由耐性なのか？

アーサー・ヘイズは、ビットコインを自由耐性と形容し、中央の許可なしに動作し、当局による押収が不可能で、記憶したシードフレーズだけで富を保管・輸送できるからだ。この分散型デザインは、政府の行動に関わらず個人に資産コントロールを可能にし、凍結や押収に脆弱な伝統的システムと区別する。彼の分析では、この特性は国家監督が増す時代での個人主権のための脱出メカニズムとしてビットコインを位置づける。

ビットコインの価格サイクルは世界的な通貨発行とどう関連するのか？

ビットコインの価格サイクルは通常、量的緩和のような中央銀行政策によって引き起こされるグローバル信用・流動性の拡大から始まる。例えば、2008年危機後の連邦準備制度の行動とCOVID-19中のそれは、2013年の1,300ドルと2021年の69,000ドルへのビットコインの上昇と相関した。アーサー・ヘイズは現在のサイクルをジェネット・イエレンの下での米国債操作に関連づけ、財政赤字が税増税ではなく通貨発行につながる限り、上昇が持続し、2027年または2028年まで利益が延びると予測している。

主なポイント

• 政府は安定のために金を蓄積：中国のような国々が資産押収のリスクに対抗して金を購入し、歴史に裏打ちされた政治的中立の準備資産として見なしている。
• ビットコインは流動性サイクルで繁栄：2009年から2021年までの各ビットコインのブルランは通貨発行イベントから生まれ、最新はリバース・レポの枯渇と刺激策に関連。
• 個人は自治のためにビットコインを選択：金とは異なり、ビットコインは許可不要のコントロールを提供し、伝統的な金融コントロールを回避し、独立して富を確保可能。

結論

アーサー・ヘイズのビットコインと金に関する見解は、金融戦略の根本的な分裂を照らし出す：主権国は地政学的脅威に対する金の証明された回復力を固守し、個人は法定通貨の劣化の中でビットコインの解放的な可能性を求める。中央銀行が赤字資金調達と紛争ナビゲーションのために印刷を続けると、これらの資産はグローバル経済で重要な役割を果たすだろう。投資家は流動性指標と政策シフトを監視し、このダイナミックなクリプト風景での新興機会を活用すべき—次のサイクルに備えよ。