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ステーブルコイン市場は前例のない成長を遂げ、2024年初頭には2300億ドルを超え、デジタル金融における重要な役割を強調しています。
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2023年末以来、時価総額が90％増加しており、投資家はこの急成長する市場を利用するために戦略的なポジショニングを行っています。
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クリプトアナリストのパトリック・スコットによれば、「ステーブルコインが発行されるブロックチェーンに投資することは、その成長への重要な間接的なエクスポージャーを提供します。」
新興プロジェクトや主要なブロックチェーンネットワークへの戦略的投資を通じて、ステーブルコインブームから利益を得る方法を見つけましょう。
小売投資家がステーブルコインブームから利益を得る方法
ステーブルコイン市場が繁栄する中、著名なDeFi専門家であるパトリック・スコットは、このセクターの成長を活用しようとする投資家のための3つの重要な戦略を強調しています。
「ステーブルコインブームを活用する方法は3つあります：1) ステーブルコインが発行されるブロックチェーンに投資する 2) ステーブルコインの発行者と交流する 3) ステーブルコインを組み込んだDeFiプロトコルを利用する」と、スコットは詳しく説明しています。
スコットは、最も有望な機会がステーブルコインを発行する基盤的なブロックチェーンへの資金提供にあると強調しています。主要なプラットフォームであるイーサリアム (ETH)とトロン (TRX)は、この分野で重要なプレーヤーとして浮上しています。
イーサリアムは現在、約1260億ドルの流通しているステーブルコインを持ち、トロンは約650億ドルを集めており、両ネットワークともにステーブルコインの使用において過去最高を達成しています。
ステーブルコインのための基盤的なブロックチェーン。出典: DefiLlama
トロンの安定した成長は特に、発展途上地域におけるピアツーピア (P2P) 取引の人気によるものであり、拡大するステーブルコイン市場への投資を希望する投資家にとって魅力的なケースを提示しています。
「数年以内には、来るべきステーブルコインブームに投資する最良の方法は、最も多くのステーブルコインが発行され、決済されるETHを単に購入することだったと明らかになるだろう」とアナリストのDCinvestorは述べており、イーサリアムがステーブルコイン関連の経済活動の主要な受益者として浮上する可能性があることを示唆しています。
テザーやサークルなどの主要なステーブルコインの発行者は未上場で直接投資できませんが、Ethena (USDe)、USDY（オンデ）、HONEY（ベラチェイン）、crvUSD（カーブ）などの新興プロジェクトは、投資家にとって価値のある代替手段を提供しています。これらのプロジェクトはしばしばガバナンスやユーティリティトークンを含み、参加者が成長と成功を共有できるようにします。
このようなトークンは、投票権や収益分配の機会など、ユニークな特典を提供し、小売投資家がステーブルコインセクターの拡大に伴って利益を得ることを可能にします。
DeFiにおけるステーブルコインの魅力の高まり
ステーブルコインはDeFiエコシステムに不可欠であり、流動性、貸付、および利回りの生成を促進します。主要なDeFiプラットフォームであるAave、Morpho、Fluid、Pendle、Curveは、ステーブルコインをそのフレームワークに大々的に組み込んでいます。
投資家はこれらのプラットフォームに参加し、流動性を提供したり、貸付と借入の契約に入ったりすることで、金利や取引手数料から派生する魅力的なリターンを活用できます。
ステーブルコインの採用が増加したことで、バンク・オブ・アメリカやフィデリティ投資などの機関投資家の関心を引き寄せており、これらはデジタル資産の提供を拡大しており、従来の金融機関の間で高まる関心を示しています。
ワイオミング州のWYSTステーブルコインのような国が支援するイニシアティブや、トランプ家に結びつけられたWorld Liberty Financialの新たに導入されたUSD1は、さまざまな分野でのステーブルコインの広範な採用と受け入れをさらに示しています。
楽観的な見方がある一方で、潜在的なリスクについての懸念は残ります。2008年の金融危機に似て、市場の不安定性の際にステーブルコインの償還を急ぐことで、発行者が準備資産を清算せざるを得なくなり、広範な金融の混乱を引き起こす可能性があります。
このような状況に対処するため、GENIUS法やSTABLE法などの規制イニシアティブは、ステーブルコインの発行者の厳格な監視を実施し、金融システムの健全性を保護するために完全に裏付けられた準備金を維持することを求めています。
結論
要するに、ステーブルコイン市場は、基盤的なブロックチェーンおよび革新的なプロジェクトに関与する意欲のある小売投資家にとって豊富な機会を提供します。伝統的および分散型金融におけるステーブルコインのダイナミクスを理解することで、投資家は急速に進化する環境において有利な位置を確保できるでしょう。 この分野への戦略的投資は、ステーブルコインエコシステムが成長し続ける中で有望な結果につながる可能性があります。
